Banche ed Innovazione Tecnologica. La soluzione FINCONS GROUP per il Private Banking

Data Manager

FINCONS GROUP ha progettato e realizzato, in collaborazione con una primaria realtà svizzera di private banking, il portale Private View dedicato ai bankers e clienti finali.

Si è trattato di un progetto di spicco che FINCONS GROUP ha saputo condurre con successo, per offrire alla banca strumenti che permettessero di focalizzare l’attenzione dei consulenti bancari sui reali bisogni dei clienti investitori, rendendo sempre più adeguate, efficienti e soprattutto semplici le loro attività quotidiane. In questo modo è stata garantita la disponibilità di uno strumento in grado di ottimizzare sempre più l’interazione dei consulenti finanziari con i propri clienti, aspetto di fondamentale importanza per una realtà presente sui mercati finanziari internazionali e specializzata nella gestione patrimoniale e nei servizi alla clientela privata ed istituzionale.

I private banker possono contare su una nuova soluzione informatica che li mette in grado di valutare, nel minor tempo possibile, la situazione di ogni singolo cliente, calcolarne precisamente e nel tempo la propensione al rischio e su questo configurare un servizio su misura, sia esso la scelta della strategia di investimento più idonea o la pianificazione della copertura dei bisogni futuri, finanziari, previdenziali o successori.